2017中国电子竞技产业年度综合分析.pdf

来源：好游戏攻略时间：2024-11-28 19:52

2017中国电子竞技产业年度综合分析.pdf

中国电子竞技产业年度综合分析 20172017/2/16 2实时分析驱动用户资产成长研究定义及范畴本报告主要研究对象为在中国大陆地区电子竞技各领域行业。报告主要研究中国电子竞技产品内容、赛事环节、游戏直播和电竞媒体四个方面，其中对于整体的电子竞技各个产业环节进行梳理。报告中主要阐述对电子竞技的背景、现状、竞争格局和发展趋势。数据来源为易观千帆监测数据、问卷调研、企业访谈、专家访谈、企业财报等。电子竞技是电子游戏比赛达到“竞技”层面的活动，电子竞技是利用电子设备作为运动器械进行的人与人之间的智力对抗运动。电子竞技内容是在电子竞技运动对抗中，采用的对抗项目内容。电子竞技赛事提供电子竞技的比赛的平台，电子竞技运动员进行对抗的载体。游戏直播是视频直播的一个细分领域，指通过互联网为用户提供实时播出的游戏相关视频服务，视频内容的素材为电子游戏或电竞比赛，形式为主播实时解说自己或他人的游戏过程，支持多人同时在线观看，并与主播互动。电竞媒体对电子竞技各个领域行业产生推广、资讯的垂直或门户的企业PEST分析法：对电子竞技进行政策环境、经济环境、社会环境、技术环境分析文献资料法：通过对易观内部资料整理，深刻对电子竞技市场研究，在此基础上，利用已知理论，结合观察，提出观点。个案研究法：通过对国内某些成功例子分析，分析其成功因素，使本报告内容探索具有实证性总结归纳法研究定义研究范畴研究方法2017/2/16 3实时分析驱动用户资产成长易观发现及易观建议易观发现易观观点易观建议Analysys易观数据统计：目前我国广义的网络游戏市场呈下降趋势，整体的 2016年市场规模为 1463.0亿元。全球电子竞技市场规模 2017年预计达到 465百万美元。 2015年 6月据统计中国网民规模 20岁 39岁之间比例达到所有网民规模的一半以上。 2016年第 3季度客户端游戏市场格局腾讯与网易占据七成以上市场份额，分别达到 47.2%与 24.0%。 2016年第 3季度移动游戏发行商竞争格局中胜利游戏、恺英网络、龙图游戏占据近一半市场份额分别达到 18.2%、 16.1%、 15.9%。 2016年第 3季度移动游戏研发商竞争格局中腾讯游戏、网易游戏分别占据 37.5、 24.1%的市场份额。 2016年 10月份斗鱼直播、虎牙直播分别占据移动端游戏直播市场 30.5%、 25.7%的市场份额。我国广义网络游戏市场呈下降趋势，电子竞技产业爆发多面良好的因素促使电子竞技产业发展资本市场、网络巨头的持续关注，电子竞技市场热度持续升温受互联网影响的 80后 90后成长为社会中坚力量，并且消费能力极强我国电子竞技产业处于高速发展期电子竞技内容产品格局稳定，并呈现多样化精品化的特点 MOBA类游戏产品热度放缓， FPS类游戏产品迎来市场拐点电子竞技各环节日趋完善，赛事环节向体育化迁徙游戏直播市场运营优势明显，市场竞争呈梯队化电竞产业的多面需求促使电竞媒体产业迎来发展，其中垂直类电竞媒体受到主流关注泛娱乐趋势化明显，电子竞技各领域呈现多面跨界 VR电竞成为未来电子竞技主流趋势电子竞技进程逐步完善，电竞俱乐部迎来发展契机游戏直播平台竞争进入尾声，内容成为关键因素电子竞技产业全面爆发，电子竞技逐渐成为社会主流2017/2/16 5实时分析驱动用户资产成长中国网络游戏市场呈下行趋势，电子竞技产业爆发618.3858.71097.01361.81463.0 1510.7 1515.934.7%38.9%27.8%24.1%7.4%3.3%0.3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%020040060080010001200140016002012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F市场规模（亿元人民币）增长率2016-2018年中国广义网络游戏市场规模预测analysys© Analysys 易观说明：中国广义网络游戏市场包含 1. 中国客户端网络游戏市场； 2. 中国网页游戏市场（含社交网页游戏）； 3. 中国移动游戏市场（包含移动网络游戏和移动单机游戏）。数据来自上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。130.0 194.0 465.00501001502002503003504004505002012 2014 2017F市场规模（百万美元）© Analysys 易观来源： NewZoo&Repucom联合调研，易观整理复合年均增长率： +29%analysys2012-2017年全球电子竞技市场规模及预测2017/2/16 6实时分析驱动用户资产成长网络环境与社会环境的转变推动电子竞技成为主流，国家政策的支持使电子竞技产业良性发展P政治环境E经济环境S社会文化T技术环境 2003年国家体育总局确定电子竞技为第 99个体育项目 2004年第一届中国电子竞技运动会正式发布简称 CEG 2006年中华全国体育总会在国家体育总局召开电子竞技运动项目管理规定发布会 2007年第二届亚洲室内运动会包含电子竞技项目 2008年国家体育总局整合合并我过现有体育项目，电子竞技重新定义为第 78号体育运动项目 2013年国家体育总局组建 17人电竞国家队出征第四届亚洲室内运动会 2016年教育部职业教育与成人教育发布关于做好 2017年高等职业学校拟招生专业申报工作的通知增设“电子竞技运动与管理”属于教育与体育大类下的体育类我国宏观经济增长良好稳定，网民的娱乐生活消费提高我国网络游戏产业逐步成为我国重要经济文化产业，并且整体趋于稳定电子竞技受到资本市场热捧，并且各个领域环节都处于风口，许多业内业外大佬纷纷投资电竞各个领域电竞广告营销、赛事营销、电竞明星的泛娱乐化，电子竞技成为市场热点用户娱乐消费需求上升“互联网 +”上升为国家政策战略，“游戏游艺”成为国家支持产业环节，各地级政府纷纷布局电竞领域电竞网络游戏影响的80、 90成长为社会的中坚力量，对电竞有着极度的情怀媒体社会对电子竞技的偏见逐渐消除，电子竞技以正面形象步入人们视野人们在闲暇之余对电子竞技游戏的粘性需求随着互联网化的大力普及，整体的互联网消费与互联网行为成为目前社会主体场景各行各业对电竞拓展的泛娱乐趋势加入或布局，各界领域宏扬电竞体育生态 2014年中国移动推出 4G网络 2015年李克强总理在全国两会上提出网络提速降费智能终端的普及使移动端游戏日趋完善成熟硬件设施的发展促使电子竞技体验使场景化体验更丰富电竞游戏研发越来越精品化，内容技术更加成熟2017/2/16 7实时分析驱动用户资产成长资本市场、网络巨头持续关注，电子竞技行业受到热捧2016年 1-9月电子竞技业务企业投融资情况时间企业业务金额投资方2016.1.19 英众文化电子竞技综合业务 1000万人民币小米科技、南山资本2016.2.25 ImbaTV 电子竞技内容直播亿元及以上人民币英雄互娱2016.3.3 5EPlay 电子竞技平台业务未透露英雄互娱2016.4.8 15W我要玩电子竞技综合发展服务数千万人民币未透露2016.6.1 UGC联赛电子竞技联赛平台业务未透露动域资本2016.6.12 香蕉计划游戏电子竞技内容、赛事综合互动娱乐业务 1.5亿人民币 IDG资本、文字数码投资基金2016.6.30 蓝游文化赛事战队、赛事运营、电竞视频、社区平台 3000万人民币普思资本2016.7.12 有明堂互动体育竞技游戏研发 2225万人民币曲速创投2016.7.28 英雄体育（英雄互娱）综合电子竞技赛事业务 6.4亿人民币分众传媒、中国国安集团、光大印记传媒、永桐基金2016.8.15 斗鱼直播综合性直播业务 15亿人民币凤凰资本、腾讯、红杉资本、南山资本2016.8.19 伐木累电子竞技明星直播社交、资讯等数千万人民币华冕资本华兴资本、东方富海2016.8.22 天天电竞综合性赛事服务 9000万人民币中科招商、中投公司、上海彰霆2016.8.26 好哥哥线上赛赛事资讯、曝光 300万人民币未透露2016.9.5 玩加赛事 WanPlus 赛事信息、数据查询、技术指导 1000万人民币丰厚资本2016.9.7 MarsTV耀宇文化传媒电子竞技游戏服务未透露未透露2016.9.7 威佩网络俱乐部运营、电子竞技平台服务、电子竞技周边商务等 2800万人民币紫钥科技2016.9.9 巨人网络综合性互动娱乐业务 1亿人民币阿里体育（阿里巴巴）2016.9.9 悟空电竞全民电竞赛事服务 1000万人民币北京泽一投资2016.9.19 维京互动 Vr电子竞技娱乐内容数百万人民币未透露2016.9.30 聚众互动电子竞技产品研发、运营、赛事、娱乐数千万人民币显德创投生态并购资本变现资源互补战略布局2017/2/16 8实时分析驱动用户资产成长受互联网影响的 80后 90后成长为社会中坚力量，消费能力极强1.70%22.80%31.50%23.80%12.30%5.50%2.40%1.80%23.80%31.40%23.20%13.00%4.30%2.40%0%10%20%30%40%10岁以下 10-19岁 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50-59岁 60岁及以上中国网民年龄结构2014.12 2015.6© Analysys 易观 analysys数据来源： CNNIC中国互联网络信息中心易观整理2.2%15.2%10.7%8.1%10.3%18.8%20.2%8.7%5.7%6.2%11.2%9.8%7.3%8.9%21.0%22.4%8.2%5.0%0% 5% 10% 15% 20% 25%无收入500元以下501-1000元1001-1500元1501-2000元2001-3000元3001-5000元5001-8000元8000元以上中国网民个人月收入结构2015.62014.12© Analysys 易观 analysys数据来源： CNNIC中国互联网络信息中心易观整理2017/2/16 9实时分析驱动用户资产成长多面利好的政策下网络巨头纷纷进行电竞产业布局2016年电子竞技政策相关通知中国人民共和国国家发展委员会（发改委）发布”关于印发促进消费带动转型升级行动方案的通知“，在”通知“中第 27小项中表示：开展电子竞技游戏游艺赛事活动。加强组织协调和监督管理，做好知识产权保护和对青少年引导的前提下，以企业为主体，举办全国性、国际性电子竞技游戏游艺赛事活动。国务院总理李克强在召开国务院常务会议中表示指出，加快出台发展健身休闲产业指导意见，因地制宜的发展冰雪、山地、水上、汽摩、航空等户外运动和电子竞技等运动。教育部职业教育与成人教育司发布关于做好 2017高等职业学校拟招生专业申报工作的通知，公布了 2016年13个增补专业，其中包括“电子竞技运动与管理”，专业代码 670411，属于教育与体育大类下的体育类。文化部下发通知，要求各地加快推进歌舞娱乐和游戏游艺等传统文化娱乐行业转型升级。大力推行“直播 +”战略。并且以游戏直播为基础，拓宽以游戏为中心，向外囊括综艺、体育、财经、科技、户外、影视等几十个领域的交互内容。使原有的电子竞技游戏直播用户与其他多重领域交互，推行精品内容。推动电子竞技大环境的发展。腾讯游戏提出精品战略部署，重点布局 FPS和 MOBA以及 TPS品类游戏。在老牌的英雄联盟基础上，大力发展移动电竞，侧重竞技性、观赏性和公平性三大因素。在维护传统端游电竞的基础上，深化用户需求与体验对移动游戏电竞产品进行整合，注重移动电竞赛事。英雄互娱一直遵循着“移动电竞 +强 IP+TCG”。在电竞方面，仍是在移动电竞上进行大力部署，在 2016年英雄互娱在旗下全民枪战上持续发力，升级推出全民枪战 2 。着重深耕旗下HPL英雄联赛，打造全球一体化的移动电竞赛事。基于移动游戏媒体平台优势，拓展到移动电竞直播内容制作VlongTV和手游直播平台狮吼直播，打造内容制作 +媒体平台 +直播平台模式，聚焦移动电竞领域。2017/2/16 10实时分析驱动用户资产成长中国电子竞产业图谱，电子竞技产业格局模式形成用户电商平台游戏内容提供产品游戏内容提供商内容提供游戏主播电视播出平台游戏直播平台直播平台监管机构国家新闻出版广电总局文化部国家体育总局政策涉及政策支持教育部发改委电竞垂直媒体媒体衍生综合电竞门户赛事环节电竞俱乐部电竞赛事电竞赛事运营商电竞选手职业解说俱乐部联盟内容制作方赛事赞助商支持电信设施资本硬件场地场馆PDD Miss 小智笑笑、西卡