把握5G时代盈利模式 运营商先“通关”云游戏

通信世界网消息（CWW）随着VR硬件逐渐普及到各行各业，全球VR游戏市场规模呈现快速增长趋势。VR游戏市场处于发展初期，C端用户基数小，VR游戏体验馆是当前VR游戏渠道的核心。同时VR体验馆面临着租金贵、设备成本高、故障率高、运营效率低、用户体验差等问题。5G时代到来，5G的大带宽、低时延、高速率的特点将促进VR游戏行业的快速发展，云渲染技术的普及将会给运营商及整个产业链带来巨大的商业价值，VR游戏前景未来可期。

VR游戏发展前景广阔

VR进入快速发展阶段

VR产业经过长时间的“寒冬期”，在2016年终于迎来一场大爆发，产品逐步推广普及，并逐渐渗入各个垂直行业应用，实现了产业化发展。在该阶段，更多企业、资本涌入VR市场，更多不同层次的设备产品涌现，内容产业和技术支撑更加成熟，用户规模也不断扩大。

2018年，全球VR/AR市场规模超过700亿元人民币，同比增长126%。其中，VR整体市场规模超过600亿元，AR整体市场超过100亿元。据预计，到2020年，全球VR产业规模将超过2000亿元，其中VR市场1600亿元，AR市场450亿元。同时，2017-2022年全球虚拟现实产业规模年均复合增长率预计超过70%，VR占据主体地位，AR增速显著。

从产业结构看，终端器件领域市场份额占据首位，内容应用市场快速增长，其中工业、医疗、教育等行业应用市场规模将由2018年的8%升至2020年19%。

在VR终端、设备方面，VR产业在经历了2018年稳步发展以及2019年5G商用“东风”后，目前进入了新一轮快速发展时期，新技术、新应用层出不穷，用户体验得到了极大提升。现阶段像Pico、创维的最新VR一体机已经配备了4K屏幕，部分终端实现了硬解码全景8K视频的能力。MPEG OMAF架构标准也逐渐开始广泛应用，华为、Intel等企业都实现了基于FOV的8K全景视频体验能力，像Visbit更通过其VVOS等技术达到了全景12K视频观看效果，用户体验得到进一步提升。

在VR应用方面，VR技术从全国两会、大型体育赛事、演唱会深入到发布会、展会、论坛、民间活动等各种场景，并通过VR头显、手机端等多种渠道传递给广大用户，使老百姓更容易接触、体验到VR内容。

国内外运营商也在借助网络优势发力VR业务。韩国开始5G商用后，SKT、KT和LG U+三大运营商纷纷推出VR业务，如VR社交、VR直播、VR游戏等，通过差异化业务吸引大批用户办理5G套餐，目前韩国5G用户已经接近百万。在国内，中国移动福建分公司在2018年就推出了和·云VR业务，中国电信也以广东为试点区域推动云VR业务落地应用。

VR游戏成为VR产业的重要业务场景

随着VR硬件逐渐普及，全球VR游戏市场规模将呈现快速增长趋势。全球VR市场规模在2020年将达404亿美元；VR游戏市场规模将达149亿美元。

在头显巨头引领整个VR游戏市场的数年中，VR游戏的C端用户基数一直上不去，VR游戏市场产业生态已初具规模，但商业模式尚未完整构建。VR游戏盈利模式无法单纯复制IAP模式。目前VR游戏没有渠道，没有大规模用户，并且游戏内容量匮乏，硬件设备兼容性和可玩性也有很大局限性，用户普及仍然比较缓慢，无法复制手游的免费模式，在盈利模式上尚处于探索阶段。

iMedia Research(艾媒咨询)数据显示，71.3%的受访中国手机网民表示不愿意购买VR产品，价格昂贵为最大阻碍因素。艾媒咨询分析师认为，目前优质设备由于技术限制而 价格昂贵，内容体验刚性需求小，用户黏性主要分布在重度玩家，现阶段而言，类似线下体验店、网吧等租赁运营模式或将面临较大市场空间。

研究机构IDC预计，2019年VR游戏市场增长将达75%，其中，线下体验店游戏收入占整体VR游戏收入超过80%。咨询机构Greenlight Insights指出，全球VR线下娱乐场所将在2019年超过13000家，预计2023年达到24500家。中国线下VR盈利规模将在2018-2023年保持34.1%的年复合增长率，预计2023年达到13亿美元。

目前，全国VR游戏体验馆主要以大型交互设备加盟的体验馆为主，利用大型交互设备吸睛引流。经过线下体验生态调研，发现VR游戏市场处于发展初期，C端用户基数小，玩家趋向于2B2C的线下店模式变现。目前线下店的生态模式主要有3种：

（1) 开发和经营大空间可移动VR游戏的游戏公司，推出直营和加盟。以大型游戏公司为主，如空中网、谷得游戏。

（2) 游戏内容开发商直接或通过内容分发平台对接线下店。有传统手游厂商网易、爱奇艺，也有新兴VR内容商如奥嘉科技。

（3) VR大型交互设备生产商推出一条龙加盟服务。以广州番禺为中心的幻影星空、玖的、乐客灵境等。

线下VR游戏体验店成为主流业务形态

国内的VR游戏市场处于发展初期，VR游戏C端用户基数小，用户主要集中在线下VR游戏体验馆。VR游戏体验馆是当前VR游戏渠道的核心。

数据显示，在2017年中国VR游戏线下体验店市场规模达到10.5亿元，增长率超150%。随着VR行业的快速发展，资本的持续投入，预计2021年VR线下体验店的市场规模将达到790亿元，CAGR超过80%。预计到2023年将有超过10亿人次到线下VR体验店进行消费，市场空间巨大。

针对如此广阔的VR游戏市场， VR游戏内容商、设备商、运营商及互联网等厂家和互联网巨头自然也不会放过这个机会，不断加大战略投入，争取在VR领域抢先布局。

（1) 国内行业协会。国家科技体育委员会将VR作为国家级竞技项目培养，将建立健全电竞行业标准，促进产业有序发展。

（2) VR游戏开发和经营公司。正在加大内容制作投入和直营和加盟店推广速度，做大市场。比如，云游控股集团董事长兼CEO在今年6月25日全球VR电竞生态大会宣布，未来3年内将拓展1000家下线VR店，服务亿级用户。

（3) 设备商。众多虚拟现实设备厂家陆续推出从屏幕、眼镜、内容等VR系列产品方案，支撑VR获得更加便捷真实的体感效果、全面的虚拟数字生态。

（4) 内容商。网易、爱奇艺等互联网厂家计划将VR娱乐打造成用户日常线下娱乐，进一步丰富VR游戏体验店，通过VR赋能线下娱乐，带来新体验，新爆点。

（5) 运营商。国内三大运营商从2018年开始VR游戏商用试点并布局VR领域。中国移动福建分公司在2018年已推出了和·云VR业务，中国电信也以广东为试点区域推动云VR业务落地应用，中国联通集团也正进行云游戏渲染试点。

线下VR游戏体验店面临多方面问题

VR游戏的发展势头良好，同时也面临着一些问题亟需解决。VR体验馆一般位于繁华商圈，租金相对较贵；体验馆的终端设备比较贵，初期投资大；设备每天测试和检测费时费力，运营效率低，不利于业务规模发展；体验馆的网络受所在区域的物业限制，无法自主优化；跨区对战存在多家运营商专线互通丢包问题。要解决这些问题就需要云化降低准入门槛，节省硬件投资开销，提升游戏运营效率，同时使用5G技术解决体验馆专线受限以及跨区联网丢包等问题。

从VR游戏的用户视角来看，用户普遍认为价格偏高、游戏背包重、头盔重，小辫子影响体验，场景切换时画面会卡顿。这对运营商的网络、编解码技术等提出了更高要求。

由此可见，VR游戏体验馆的用户发展需要与VR游戏内容商、设备商、运营商及互联网等厂家共同协作，提供更优质的体验，才能打造良好的口碑，吸引更多客户，从而在保证用户体验的同时实现盈利。

云渲染将给运营商带来的价值

相比VR本地渲染，云渲染解决方案把渲染和流化能力迁移到云上，再通过运营商网络把渲染流传输给用户侧设备，实现VR影像的显示，如图所示。

VR用户进行游戏时，云渲染服务器从VR内容服务器加载游戏内容，用户的游戏操作指令通过网络传输给远端的云渲染服务器，渲染服务器启动实时渲染计算，渲染结果通过编码生成业务流，再通过运营商网络传输给用户侧显示设备。

云渲染最核心的能力是VR业务时延的保障。为满足VR用户流畅的游戏体验，业务E2E时延需要保证在70 ms，由于云渲染服务器和显示设备的渲染和编解码要消耗一定时间，网络侧的RTT时延一般要求在20ms左右。为满足超低网络时延，5G网络低空口时延、MEC节点下移等手段的引入成为必须，同时要结合合理的网络规划进行时延保障。

同传统的本地渲染相比，VR云渲染将会给整个产业链带来多种商业价值。

第一，传统的本地VR渲染需要在本地购置PC设备，购置成本高、部署周期长、维护复杂，极大地影响了VR业务的快速普及和VR游戏馆的开店速度。云渲染可以去除本地PC设备，实现低成本VR游戏馆开店，云端强大的集群服务器可以保障业务渲染质量，同时实现快速业务开通和简化运维，支撑VR业务快速推广和普及。

第二，通过云化渲染将业务流以无线网络的方式传递给VR头显设备，去除了头显和PC之间的有线连接，在大空间活动VR游戏中也不需要背负PC背包。增加了用户游戏中自主活动的便利性，消除了负重，大幅提升了用户游戏体验。

第三，   云渲染解决方案同步实现了VR内容上云，便于VR内容统一管理。减少了头显、渲染平台和内容之间的适配开发，有效地避免了盗版，支撑内容、头显等产业链关键环节聚焦产品竞争力提升。

第四，   云渲染网络架构下更容易实现VR游戏的联机对战，在不同VR体验店，只要用VR头显接入到游戏网络，就可以随时随地同朋友进行VR联机对战，享受VR游戏的乐趣。

目前中国联通携手华为，基于华为提出的DTPC（Digital Transformation Practice Center，数字化转型实践中心）的方法论，洞悉运营商如何更好地切入VR游戏产业。

基于“飞轮模型”，VR云渲染被视为撬动VR产业进入第一轮自转的重要支点。然而从全球来看，VR云渲染还处在起步阶段，还需要行业组织、VR头显、VR游戏设备商、内容开发商、运营商、系统设备商等VR全产业链通力合作，共同努力推进VR产业规模发展，不断降低边际成本，提升用户体验，真正促进VR产业大爆发。

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