深度！2021年中国移动游戏行业竞争格局及市场份额分析腾讯、网易游戏竞争力较强

来源：好游戏攻略时间：2024-11-26 07:09

1、中国移动游戏行业竞争格局：三个竞争梯队

移动游戏近年来随着智能手机的普及发展迅速，在国内不同类型的移动游戏各放异彩，为我国的文化建设贡献力量。目前我国移动游戏行业主要上市公司有：腾讯(00700)、网易(NTES)、三七互娱(002555)、世纪华通(002602)、完美世界(002624)、哔哩哔哩(BILI.NASDAQ)、IGG(00799)、游族网络(002174)、中手游(00302)、网龙(00777)、金山软件(03888)、巨人网络(002558)、吉比特(603444)、心动公司(02400)、掌趣科技(300315)友谊时光(06820)、祖龙娱乐(09990)等。

图表1：2021年中国移动游戏行业企业的基本信息(单位：亿元)

根据不同企业在2020年的移动游戏相关业务的营收情况将我国移动游戏行业分为了三个梯队。第一梯队有腾讯游戏与网易游戏，在2020年时这两家公司的移动游戏业务均超过了500亿元，其中腾讯游戏的相关营收为1466亿元，远高于网易游戏;第二梯队为三七互娱与世纪华通，相关业务的营收处于100-500亿元的区间;处于第三梯队即相关营收在100亿元以下的企业数量最多，具体情况如下：

图表2：中国移动游戏企业竞争梯队(按相关业务板块营收)(单位：亿元)

从企业分布来看，除了掌趣科技、完美世界与三七互娱外，大部分企业均匀分布在沿海城市，说明我国沿海城市的游戏文化建设较努力，成就的企业也越多。

图表3：中国移动游戏企业分布情况

2、中国移动游戏行业市场排行：腾讯控股垄断地位明显

据伽马数据统计2021年1季度移动游戏流水排行榜第一的是王者荣耀，其次是和平精英，二者都是腾讯控股的游戏;排行第三的是梦幻西游，由网易游戏出品。总体来看，2021年1季度移动游戏流水排行前10的游戏中有5个是腾讯出品的，2个是网易出品的，腾讯控股在移动游戏行业的垄断地位明显。

图表4：2021年1季度移动游戏流水排行榜TOP10

注：未统计海外市场流水。

3、中国移动游戏行业市场集中度：大多数企业集中在华东与华南地区

从企查猫的统计数据来看，截至2021年7月12日，我国移动游戏企业共有1051411家(经营范围内包括“移动游戏”的存续、在业企业)，其中大多数企业集中在华东地区与华南地区，占比分别为33.77%与21.07%，移动游戏企业数量最多的省份为广东省，达到了185142家，占比为17.61%。

图表5：2021年中国移动游戏行业企业区域集中度(单位：家，%)

4、中国移动游戏行业企业布局及竞争力评价：腾讯、网易游戏市场竞争力较大

从移动游戏行业企业的业务竞争力来看，腾讯游戏、网易游戏的竞争力较大，主要体现在市场占比较高，游戏产品类型较多元，整体研发实力较强上。

图表6：中国变频器行业企业业务布局及竞争力评价(单位：%)

从各个企业的发展规划来看，提及最多的词是“研发”、“海外市场”、“IP游戏”与“Z世代”，同时还有个别企业提及“电竞”与“女性向”，可见未来移动游戏行业企业将围绕Z世代的喜好展开，同时IP游戏将持续发挥价值，自主研发的游戏将更有竞争力以及海外市场的空间极大;除此之外，众多游戏行业的电竞属性逐渐明确，女性经济也有挖掘空间。

图表7：中国移动游戏行业企业布局方向

5、中国移动游戏行业竞争状态总结

目前我国移动游戏行业企业数量较多，现有竞争者竞争较为激烈;面对较快的发展速度与较低的进入门槛，入局者颇多，但是已有企业市场反击程度较大，潜在进入者威胁一般;供应商与客户方面，游戏产品同质化程度高，可替代性强，所以供应商与客户的议价能力较弱;替代品方面，其他游戏设备例如电脑便利性均比不过手机与平板，所以替代品威胁较少。总体来看，移动游戏的竞争主要来自于现有竞争者的竞争。

图表8：移动游戏五力分析结论