[点点数据]：2023年全球SLG移动游戏市场趋势报告

来源：好游戏攻略时间：2024-11-25 10:15

2023年全球SLG移动游戏市场趋势报告

全球SLG移动游戏市场趋势报告 2023年收入规模下滑进一步提升市场竞争压力TOP10产品占据超过一半的市场份额 2023年全球SLG移动游戏收入规模（不包含中国大陆安卓渠道）同比下滑10.19%，这意味着基于前两年副玩法买量+游戏内容融合所带来的市场增长趋势也遇到了新的瓶颈。另一方面，虽然SLG游戏相较于其他游戏品类，往往具有更长的生命周期和更高的ARPPU，但这同样导致了市场集中度居高不下。从数据来看，TOP10的产品占据了超50%的市场份额，而TOP50产品的占比更是超过了九成。我们可以认为，当前SLG游戏对于用户规模和ARPPU的探索或已触顶，未来新品的主要机遇点将更多集中在提高整体付费率上。2023年全球SLG移动游戏收入规模2023年全球SLG游戏头部产品收入占比646.2 580.4 -10.19% 0%10%20%30%40%50%60%TOP10TOP11~50 其他 2022年2023年全球SLG移动游戏收入规模（亿元/人民币） SLG游戏头部产品收入占比注释：1、全球移动游戏市场统计包括所有在AppStore和GooglePlay上架的移动游戏产品，不包含其他渠道（如中国大陆安卓渠道）或平台上的移动游戏产品；2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式；3、本报告中后续涉及的“收入”相关的统计数据，都以此标准进行统计；4、部分数据可能会在点点数据2024年相关报告中做出调整。从下载量的增长和占比可以说明SLG不再只是大厂的专属 2023年全球SLG移动游戏的下载量与收入规模呈现出完全相反的趋势，获得了同比16.63%的大幅增长，这意味着开发者数量、产品数量、用户规模等都有了大幅提升。这也代表了一个行业利好因素：以往SLG游戏往往需要极高的研发积累和宣发成本，但是在品类融合、轻度化设计的趋势之下，更多中小厂有望重新入局，这或将为SLG游戏带来全新的创意玩法和用户体验。2023年全球SLG移动游戏下载量2023年全球SLG游戏头部产品下载量占比16.63% 7.9 9.3 TOP10TOP11~50 其他 0%10%20%30%40%50% 2022年2023年全球SLG移动游戏下载量（亿次）SLG游戏头部产品收入占比注释：1、全球移动游戏市场统计包括所有在AppStore和GooglePlay上架的移动游戏产品，不包含其他渠道（如中国大陆安卓渠道）或平台上的移动游戏产品；2、下载量是指首次下载某个移动游戏的设备数量，应用更新和同一设备上的重复下载不计入其中；3、本报告中后续涉及的“下载量”相关的统计数据，都以此标准进行统计；4、部分数据可能会在点点数据2024年相关报告中做出调整。“长线运营”是SLG最为关键的产品重点 2023年收入最高和下载量最高的产品都早在2016年就已经上线。虽然我们可以确定，这些老产品至今还能活跃在排行榜一大助力，是从2020年初开始的副玩法买量，但究其本质，更重要的是产品本身就一直定位于“长线运营”，始终保持对玩家在游戏内容、版本更新、社群维护等层面的良好服务，才能在市场出现新的契机时，及时跟进并承接住远超以往的巨大流量。2023年全球SLG移动游戏收入TOP102023年全球SLG移动游戏下载量TOP10排名 icon 游戏名上线时间游戏题材 1 文明霸业 201604 欧洲中世纪 2 三国志·战略版 201908 三国 3 万国觉醒 201807 多国历史融合 4 口袋奇兵 202010 现代军事 5 末日喧嚣 202008 丧尸末世 6 旭日之城 201810 丧尸末世 7 寒霜启示录 202302 冰雪末世 8 全面尸控 201906 丧尸末世 9 王国纪元 201603 魔幻史诗 10 七号堡垒 202108 丧尸末世排名 icon 游戏名上线时间厂商 1 王国纪元 201603 魔幻史诗 2 文明霸业 201604 欧洲中世纪 3 猿族时代 202008 动物（猿猴） 4 黎明再现 202109 丧尸末世 5 寒霜启示录 202302 冰雪末世 6 小小蚁国 202208 动物（蚂蚁） 7 Stormshot 202209 欧洲中世纪 8 旭日之城 201810 丧尸末世 9 维京崛起 202304 北欧神话 10 口袋奇兵 202010 现代军事5 丧尸末世、三国、动物题材位列产品数量TOP3 整体来看，SLG移动游戏的核心玩法几乎不受题材限制，并且在如今4X行军战斗+副玩法深度结合的时代浪潮下，不同题材较以往更具发挥空间。具体来看占比前三的题材，排名首位的丧尸末世题材从SLG移动游戏发展之初就相当火热，虽然近两年在新品上的热度有所降低，但由于许多“常青树”老产品依然保持着活跃，使得该题材的产品数量仍牢牢占据榜首。三国题材则主要集中于东亚地区，包括中国大陆、港澳台、日本、韩国等地区，用户对该题材的认可度非常高。而动物则是近几年新兴的一大题材类型，目前主流动物题材包括猿猴（猿族时代）、蚂蚁（小小蚁国）、狼（WolfGame）、恐龙（巨兽战场）、野生动物融合（野兽领主新世界）等，从市场接受度来看，动物题材仍有很大的挖掘潜力。2023年SLG移动游戏题材占比分布其他,17% 丧尸末世,16% 现代军事/战争,4% 三国,13% 魔幻史诗,5% 黑帮,5% 日本历史,5% 动物,12% 多国历史融合,7% 欧洲中世纪,8% 中世纪魔幻,8% 其他题材包括但不限于：原始文明、美国西部、中东历史、冰雪末世、北欧神话、太空科幻一战二战、维京历史、机甲科幻等来源：点点数据自主研究及绘制©2023DianDian.AllRightsReserved. 韩国成重点地区中唯一收入上涨的市场美国仍断崖式领先其他地区，独占全球约1/3的市场规模。而韩国SLG移动游戏，在点点数据统计的地区中，是唯一一个逆势上涨的地区，这或主要得益于点点互动推出的《寒霜启示录》。《寒霜启示录》于今天3月上线，截止至2023年末，美国、韩国是其收入最高的两个地区，分别占比29.54%和17.32%。而《寒霜启示录》也是韩国地区2023年AppStore上收入排行第5的移动游戏（该数据将在点点数据后续发布的《2023年海外移动游戏市场研究报告》中做出进一步的分析）。196.7193.8 全球SLG移动游戏重点地区收入占比86.677.5 30.228.4 20.925.5 30.425.3 20.119.1 5.24.4 4.34.1 4.03.0 2.01.8 美国日本德国韩国港澳台英国巴西印度尼西亚越南印度 2022年SLG移动游戏收入规模（亿元/人民币）2023年SLG移动游戏收入规模（亿元/人民币）注释：全球SLG移动游戏重点地区收入占比仅挑选重点地区进行数据统计，并不代表地区排名。潜力市场已具备一定的用户量但用户价值仍缺乏深度挖掘从下方数据中可以看出，印度、巴西、印尼、越南等潜力市场，在SLG游戏的下载量上已经占据了一席之地，对比报告前文的收入数据来看，这几个地区的市场规模仍有较大的探索空间。在全球移动游戏市场规模下行的情况下，厂商对于以东南亚、南美、中东等地区为代表的增量市场关注度日趋见长。但由于大部分SLG游戏都将全球同服作为核心卖点之一，如何在兼顾全球同服特色的同时，也能针对地区特性做出一定的差异化调整，或将是上述潜力市场增长的关键因素。全球SLG移动游戏重点地区下载量1.15 1.05 0.72 0.560.60 0.48 0.390.43 0.210.23 0.190.20 0.200.20 0.130.15 0.18 0.11 0.06 0.09 美国印度巴西印度尼西亚德国英国日本韩国越南港澳台 2022年SLG移动游戏下载量（亿次）2023年SLG移动游戏下载量（亿次）注释：全球SLG移动游戏重点地区下载量仅挑选重点地区进行数据统计，并不代表地区排名。诠释如何用“冷门”题材突破红海由世纪华通旗下点点互动自研出品的《WhiteoutSurvival》（中文译名：寒霜启示录）于今年3月正式上线，截止至报告撰写日，该产品依然牢牢稳定在美日韩港澳台这几个移动游戏T1级市场的畅销榜TOP10之列。其中伴随着版本更新和宣发节奏，游戏内活跃用户数在7月达到1000万+的巅峰。从游戏的名字就不难看出，这是一款主打“冰雪末世”题材的游戏。虽然《WhiteoutSurvival》的玩法框架仍然是一款主打COK-Like的SLG游戏，但通过故事包装，以及冰雪末世题材下自然形成的“生存压力”，在“开荒”阶段让玩家体验非常平滑且清晰，不再只是单纯的是追求数值提升。“冰雪末世”在互动娱乐市场其实并不算一个冷门题材，无论是电影、电视剧、还是电子游戏，都不乏相关的内容。但在SLG赛道，该题材却是首次见到，且与SLG的玩法结合非常顺畅。我们有理由相信，在所谓的SLG红海赛道之下，一定还有许多仍尚未被发现的突破点，有待如《WhiteoutSurvival》的研发商点点互动这样的团队来挖掘。GooglePlay46.9% 全年下载量： 3000万+ AppStore53.1% GooglePlay43.3% 全年收入规模：超33亿元（人民币） AppStore56.7% 美国22.8% 其他美国其他 29.9% 29.7% 56.7% 土耳其 5.7% 德国下载量TOP5 韩国 5.0% 4.8% 收入TOP5 韩国 17.5% 德国日本法国4.9% 4.9% 6.0% 港澳台12.2%2023年1-11月《WhiteoutSurvival》全球活跃用户数 1200 1000 800600 400 200 01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月全球活跃用户数约80%的产品来源于中国厂商开创副玩法融合拉高游戏上限 SLG移动游戏一贯以超长生命周期著称，在收入排名前85的产品中，有超过90%的产品已经上线了1年以上的时间。而这其中，无论是哪个运营阶段的产品中，背后都存在着大量中国厂商的身影。从2020年初起，有中国游戏厂商首创的“SLG游戏内融合副玩法，并将副玩法素材用于买量”的推广方式开始盛行，这极大的拓宽了SLG手游的上限，甚至出现运营多年反响平平的老产品，因为新增了副玩法并重新进行市场推广后，一度跃升至头部产品的情况出现。副玩法不仅大幅降低了SLG游戏的买量成本，同时也为玩家提供了更加多元化、差异化的游戏体验。这从正面印证了中国移动游戏厂商对于成熟品类的深度挖掘能力，也是中国游戏市场未来保持增长的核心驱动力。2023年SLG移动游戏产品数量”上线时间”占比分布上线时间：1年内上线时间：1~3年上线时间：3年及以上60.0% 30.6% 9.4%20.0% 来自于中国厂商的产品数量占比:80.0%12.2% 来自于中国厂商的产品数量占比:87.8%25.0% 来自于中国厂商的产品数量占比:75.0% 上线时间1年内的产品，来自中国厂商占比上线时间1~3年的产品，其中中国厂商占比上线时间3年及以上的产品，其中中国厂商占比10 副玩法与SLG的结合仍充满想象力下一步或将开始融合重度玩法 SLG游戏副玩法的出现，最早是为了服务于买量。但随着玩家类型和需求的变化，副玩法在游戏中重要性越来越高。而一些看似与SLG完全没有关联的玩法，却意外带来了非常好的效果。点点数据认为，就目前的SLG产品来看，对于玩法融合的探索远没有触碰到创意的极限，特别是SLG游戏于其他重度游戏类型的结合。早在2013年，就有一款在主机平台发售的SLG+ARPG类游戏《武士与巨龙》，在当时也受到了玩家的高度好评。不同于当下的SLG游戏，《武士与巨龙》将游戏的日常体验集中在了ARPG部分，且以组队+PVE玩法形式为主；直至每个赛季末，逐步将游戏侧重点转移至