从2023年诸多大IP的冷遇，市场才真切体会到什么叫“存量博弈”。当全球游戏行业高速增长时代过去，哪些公司能够在激烈竞争中存活，穿越周期？又是哪些产品能真正触达并留住用户，实现内生性增长？
随着年末的钟声渐近，游戏行业再次齐聚，迎接一年一度的盛会。这不仅是一场产业集体庆典，也是审视过去一年成果的重要时刻。
2023年，游戏行业继续经历起伏与挑战，从备受期待的巨作失利到小游戏黑马的爆红；从玩家游戏时长的下滑到制作成本的攀升；从大厂的裁员到AI与海外人才的爆发需求；出海内卷中的冷与热……
“过去大家有各种憧憬，想象着一夜获得爆发性的成功。但今天，我们更多地谈下一步该怎么做，哪种形式成功率更高，如何真正控制成本，爆款游戏如何持续……整个行业思考得更多了，更趋于理性。”祖龙娱乐执行总裁吴盛鹤表示。
不过相较去年，今年国内游戏产业渐见复苏。据最新发布的《2023年中国游戏产业报告》，行业全年实际销售收入3029.64亿元，同比增长13.95%，首次突破3000亿元关口；用户数量也保持了稳定增长，以6.68亿人实现0.61%同比增长，创下历史新高。
本文将复盘游戏行业发展历程，并从发展趋势、市场格局、技术创新、文化融合等角度探讨游戏产业的中期发展概况，看头部企业如何在不断变化的市场环境中调整战略，抓住机遇。
是顺应潮流，还是逆流而上，2024年游戏行业将如何开启新的篇章？
狂奔到存量博弈
回望过去二十年，中国游戏伴随互联网时代共生，到如今3000亿元的市场规模，几乎每五年左右都会发生一轮大洗牌，成长迭代速度可谓惊人。
2000年前后，互联网快速普及与电脑家庭化开始，中国网游的兴起逐步塑造了今日的市场格局。随后，门户网站推动了以Flash为主的页游时代，铺平了数字娱乐的大道。
随着2006年智能手机的广泛普及、主机游戏体验的提升以及免费制游戏模式的创新，全球游戏行业步入了一个玩家数量和付费意愿共同增长的黄金期。
2011至2015年，大厂内容同质化达到顶峰，游戏行业迎来创新井喷期，精品工作室如雨后春笋般出现，Funplus、米哈游、灵犀互娱、莉莉丝、沐瞳、散爆等后来崭露头角的公司都是在这一时期成立。
也是在这段时期，移动互联网的普及推动手游迅猛增长，至2016年收益超越端游市场，如今占据绝对主导地位，市场份额达到75%。其中，微信在2018年元旦推出的“跳一跳”刷屏了4亿人的朋友圈，小游戏也作为移动端的“页游”，开启了一轮游戏轻休闲时代。
进入2020年，新冠疫情暂时提升了移动游戏的用户基数，推动用户规模突破6.5亿人，但这一增长势头未能持续。至2023年6月末，用户数稳定在6.55亿，而全球游戏人口的年增速也从之前的6%-8%腰斩至3%-4%。用户基数与玩家游戏时间的增长放缓，意味着游戏行业正式进入存量博弈。
不过，技术的发展依然为行业带来新机遇，2023年也有一些新趋势出现。
AI、VR、视觉识别、声音识别正被越来越多地应用。例如，网易的《逆水寒手游》现已率先实现NPC GPT直装，探索了AI在游戏中的新应用，丰富了内容并促进用户活跃度。
同时，游戏IP价值拓展的玩法越来越多，通过跨界合作和衍生品的开发，打开了新的市场空间。以三七互娱为例，其产品《叫我大掌柜》在短短一年内，通过与文化景区、餐饮品牌、动漫影视IP等领域高达16次的联名合作，稳固了其在模拟经营类游戏中的领先地位。
分化与小游戏机遇
中国游戏行业竞争日益白热化，各家业绩也呈现明显分化。
分析认为，游戏市场正逐渐向两极走去：头部厂牌和小型游戏各自凭借资源优势和价格优势获得市场份额，而腰部公司及产品则面临更大的竞争压力。“在信息流推送机制下，从1到10的难度更高了，但是从10到100的速度提升了。”
2019年以来，包括国内的微信H5小游戏，出海的休闲轻度手游们，有越来越多的中重度精品小游戏涌现，在生命周期、用户留存和商业化变现方面表现出色。从2018年到2022年，微信小游戏的累计用户达到10亿，月活用户达到4亿。据预测，整体市场的潜力已达数百亿元。
《2024中国游戏产业趋势及潜力分析报告》指出，小游戏在本年度取得了较高的市场热度，多款游戏流水均达亿级，而由于跳转链路更完善、潜在用户多等原因，小游戏领域仍存机会。
市场共识是，小游戏是国内手机游戏市场的新增长点，将成为“兵家必争之地”。
事实上，打造一个成功的“小游戏”并不轻松。业内开发者强调，无论是在策划内容还是技术研发方面，高品质的游戏仍然需要大量的精力和资源。与传统的游戏APP相比，小游戏虽然降低了用户的尝试成本，用户对游戏品质的期望并未降低。从运营角度来看，小游戏的用户获取成本也有所降低，但其开发和维护仍需精细化管理。
10月份以来，吉比特、恺英网络、星辉娱乐、世纪华通等近十家A股游戏公司也密集回应小游戏业务进展。在多家头部厂商加速涌入的背景下，小游戏未来精品化趋势显著。
在三七互娱看来，小游戏在触达用户、适应多样的使用场景和提供独特游戏体验方面占有优势。微信和抖音等平台的强大生态系统和运营工具，使得小游戏在长线留存方面远超网页游戏，具备更广阔的畅想空间。
完美世界也看好小程序游戏的生态潜力，认为其易于接入、轻量的体验能有效吸引更多的非游戏用户群体，并占领用户的碎片化时间，为整个游戏市场注入新的活力和增长潜力。
“酣战”出海成熟市场
在极度内卷的大环境下，中国游戏厂商的出海之路并不容易。
中国音像与数字出版协会副秘书长、游戏工委秘书长唐贾军指出，2023全年，5个重要的美、德、英、日、韩移动市场中的中国游戏产品的数量呈增长趋势，中国游戏企业有更多产品进入头部榜单，说明成熟市场仍然是我们游戏出海的主要方向。
然而整体来看，2023年，中国自研游戏在海外市场的实际收入是163.66亿美元，同比下降5.65%，继2022年再次出现下降，意味着海外市场正从蓝海逐渐转变成红海。
据Sensor Tower的统计，2022年全球手游收入同比下滑，游戏数量较上一年减少近3000款，开发商数量减少909家，中尾部厂商开始出清。在美日韩等成熟市场，手游收入的下滑趋势促使入局门槛和竞争强度不断上升，影响了整体海外手游市场的收入水平。
也有一些值得关注的细节。中国自研游戏2022上半年海外收入同比增长，得益于将更多目光放在人口数量多、结构偏年轻化，互联网发展增速快的东南亚、中东、拉美新兴市场，于是“区域性逆袭”。
成功经验在前，多品类、多市场、中国元素的深度融合，已成为头部游戏厂商的普遍选择。
一些头部公司凭借出海十年的深耕，已积累了丰富的游戏储备，即将迎来成果的集中收获期。比如沐瞳的《无尽对决》（Mobile Legends: Bang Bang）通过为柬埔寨高棉语和菲律宾塔加洛语等小语种用户定制了专属界面，在东南亚持续风靡，上线7年总流水超17亿美元。
出海不仅仅是语言符号的翻译，更需要对本土市场和玩家更深层的理解。如近年在海外发展势头迅猛的三七互娱，主要采用“因地制宜”策略，即根据核心市场用户的喜好、区域特色，给用户提供定制化的产品，并根据地区特点进行定制化运营和推广，在游戏内容和推广素材上实现差异化，公司曾提到“单纯地做语言翻译，是没有办法让当地的玩家理解、认同游戏内容的”。
凭借对本地化和长线运营的深度理解，三七互娱在海外市场实现四大品类“多点开花”，连续打出《斗罗大陆：魂师对决》《Puzzles & Survival》《云上城之歌》《叫我大掌柜》等爆款产品，并以更长生命周期，实现财务上更稳健的增长，长期稳居中国手游出海厂商收入榜前列。
在持续探索游戏与中华文化的创新融合上，其全球发行的《叫我大掌柜》曾与京剧脸谱、广府文化、古代海上丝绸之路等文化内容进行联动，通过本地化与中华优秀传统文化的深度融合，刷新古风模拟经营游戏在欧美地区的历史成绩。
此外，以深耕日本二次元文化多年的悠星网络为例，明日方舟日服在秋日感谢祭活动中，单日营收突破400 万美元；在巴西表现不俗的《Free Fire》，则是联动当地狂欢节活动，并上线了巴西国家队专属皮肤和道具等。
国产游戏出海是商业扩张的战略需要，更是中国文化软实力的展示。对于中国厂商，结合当地文化语境，融入中国元素，才能以差异化的精品游戏吸引并留住更多玩家。
在当前强调“文化自信”的背景下，期待未来将有更多出色的国产游戏作品，带着中华文化元素，在全球游戏市场乘风破浪，展现中国故事的独特魅力。返回搜狐，查看更多
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