游戏行业规模及格局分析

来源：好游戏攻略时间：2024-11-23 12:38

游戏市场/用户规模持续增长，游戏主机为第二大细分市场。

游戏行业规模有望超 2,000 亿美元，玩家数量持续增长。根据Newzoo 数据，全球游戏市场在经历 2022 年的首次产值下滑后，在 2023 年重新返回增长轨道；全球游戏市场在2023年总收入达到 1,840 亿美元（约合 1.31 万亿人民币），同比增长0.6%，2026 年游戏市场规模有望达到 2,057 亿美元，2021-2026 年 CAGR 为 1.3%；现有游戏用户叠加新一代年轻一代的到来，游戏市场将持续增长，2023 年全球游戏玩家数量预计达到 33.05 亿人，同比增长4.3%，2026年游戏市场规模有望达到 36.75 亿人，2021-2026 年 CAGR 为3.7%。根据游戏出版工作委员会/中国游戏产业研究院数据，2023 年国内游戏市场实际销售收入3,029.64 亿元，同比增长13.95%，首次突破 3,000 亿关口，用户规模 6.68 亿人，同比增长 0.61%，为历史新高点。收入同比增长并创新高的主因包括：疫情期间诸多负面因素明显消退，用户消费意愿和能力有所回升；游戏新品集中面市并有爆款出现，与长线运营产品共同撑起收入增长；普遍采用多端并发方式，对收入增长产生明显助益。

受益于多款游戏大作推出，2023 年游戏主机市场稳中有增。根据游戏设备应用上的不同，可以将游戏产业划分为主机游戏（通过游戏主机运行）、PC 游戏（通过电脑端运行）以及手机游戏（通过手机运行）。相较于 PC 游戏和手机游戏，由于产品定位、性能及用户群体等存在差异，主机游戏具有独特的用户市场和发展空间。近年来，各类游戏层出不穷，为主机游戏产业的发展提供了原动力。如 2018 年以来上市的《战神》、《荒野大镖客》、《任天堂明星大乱斗》、《怪物猎人：世界》等一系列主机游戏 IP 大作，推动全球游戏玩家对于游戏主机的消费需求。根据New zoo 数据，2023 年游戏主机营收将达 531 亿美元，同比增长1.7%，占游戏市场29%，为游戏领域第二大细分市场。增长主要原因是，众多最初定于 2022 年、2021 年甚至2020年推出的大作都在 2023 年推出，如《霍格沃茨遗产》、《塞尔达传说：王国之泪》和《最终幻想16》等，23H1 销量达数百万。23H2 游戏厂商推出，包括适用于PlayStation 5 的《漫威蜘蛛侠2》、适用于 Xbox 的 Forza Motorsport 和 Starfield，以及任天堂多年来首款原创2D马里奥游戏（级马力欧兄弟：惊奇）。根据游戏出版工作委员会/中国游戏产业研究院数据，2023年中国主机游戏市场实际销售收入 28.93 亿元，同比增长 22.93%。

御三家垄断主机市场，23Q3 索尼重回行业领导者地位。游戏主机已进入行业成熟期，市场也逐渐集中，主要产品市场已被任天堂、索尼和微软等三家垄断。目前，市场主流游戏主机产品包括索尼 PS 系列，微软 XBox 系列及任天堂 Switch 系列产品。根据TechInsights 数据，2023Q3，索尼以 54%的市场份额和 42%的同比增长取代任天堂，成为全球游戏机市场领导者，主要是因为 PS5 的促销降价、第三方游戏销量的增加和内容性能广告提升用户粘性和PS5主机的市场渗透率；任天堂（不包括 Switch Lite）出货量在 2023 年 Q3 同比下降15%，以27%的市场份额跌至第二名，如果剔除 2023Q2 发行的旗舰游戏《塞尔达王国之泪》和《超级马力欧兄弟大电影》电影的成功所带来的溢出效应，下降幅度可能会更大；微软的Xbox Series X/ S出货量在2023年 Q3 下降 6%至约 180 万，2022 年 9 月，微软为 Xbox 推出独家游戏《星空（Starfield）》受到消费者好评，但未能达到索尼《漫威蜘蛛侠 2》和任天堂《塞尔达王国之泪》以及《超级马力欧兄弟：惊奇》的销量。

索尼/任天堂最好机型销量破亿台，国内 Switch 销量占比最高。（1）索尼：根据VGChartz数据（截至 2024 年 05 月 25 日），索尼产品中，PS2 为 PS 系列销量冠军，整个生命周期在全球范围内共销售 158.70 百万台，2020 年 11 月索尼发布 PS 系列新机型PS5，到截至日期，共销售 58.16 百万台；（2）任天堂：根据 VGChartz 数据（截至2024 年05 月25日），任天堂产品中，Nintendo DS 为销量冠军，整个生命周期在全球范围内共销售154.02 百万台，2017年任天堂发布新机型 Nintendo Switch，根据任天堂数据，到 2023 年末，Switch 机型共销售139.38百万台（包括 Nintendo Lite 及 Nintendo OLED 系列）；（3）微软：根据VGChartz数据（截至2024 年 05 月 25 日），微软产品中，Xbox 360 为销量冠军，整个生命周期在全球范围内共销售85.73 百万台，2020 年 10 月微软发售 Xbox 系列新机型 Xbox Series X/S(XS)，共销售28.53百万台。根据 Nico 统计数据预测，从游戏主机产品销量上看，2023 年我国游戏主机市场索尼PS 系列销量为 64.4 万台，微软 XBox 系列产品销量为 13.3 万台，任天堂Switch产品销量达到 129.1 万台。