2022年电子竞技行业产业链及竞争格局分析 2021年电子竞技游戏用户规模增速放缓

来源：好游戏攻略时间：2024-11-22 02:22

1.电子竞技

电子竞技，即借助电子设备作为运动器械进行人与人之间智力对抗的运动。运动媒介为电子游戏，种类多以 MOBA、FPS、SLG 类游戏为主，该类游戏实时对战性较强，游戏资源较为平衡，玩家需要更多依赖自身操作技术或策略获得比赛优势及胜利。电子竞技赛事，即依托于电子竞技模式举办的线下、线上赛事。需要满足三大前提：（1）具备完整的赛事制度、规则、流程等；（2）有正式的赛事俱乐部或战队参加；（3）赛事受到游戏官方或地方运营商认可，且会定期、长期举办。根据赛事包含的游戏数量以及整体时长等特点，电竞赛事可分为官方赛事和第三方赛事两类；根据参与主体等特点进行区分，赛事可分为全球级、地方级、线上级三类。

2.电子竞技赛事发展历程

电竞赛事的发展历程可以分为三个阶段，分别是电竞概念萌芽期、电竞赛事成型期、电竞赛事繁荣期。

1998 年-2005 年电竞概念萌芽期：电竞类游戏引入，网吧数量激增。1998 年《星际争霸：母巢之战》、《反恐精英》等游戏纷纷进入中国——具备较强经济概念的对抗性游戏打开中国市场。2000 年中国网吧数量猛增，网吧功能不仅限于聊天、信息查询，部分网吧推出了线下游戏对战赛事—线下电竞赛事模式开始萌芽。2004 年国家广电总局禁止网游类电视节目的播出，并加强了对网络游戏的监管—行业进入政策引导阶段。 2006 年-2014 年电竞赛事成型期：职业电竞赛事成型，PC端竞技类游戏数量增多。2006 年中国最早的电子竞技赛事之一电子竞技职业选手联赛（PGL）成立—正规电竞赛事出现。 2011 年《英雄联盟》正式登陆中国游戏市场，同期《穿越火线》最高在线人数突破 300 万 —PC 端竞技类游戏数量增多。2014 年世界电子竞技大赛于宁夏举行，共有 29 个国家和地区的 3300 余名选手参赛—中国主办的世界级电竞赛事出现。

2015 年-未来电竞赛事繁荣期：移动游戏赛事兴起，电竞赛事产业逐渐成熟，电竞破圈事件频发。2015 年电竞类移动游戏总收入达 59.7 亿元，同比增长 48.5%，《王者荣耀》、《全民突击》等竞技类移动游戏正式登上舞台。2018 年中国代表队 IG 获《英雄联盟》S8 赛季冠军，总决赛观看人数超 1 亿人次—头部赛事破电竞赛事在线观看人数记录。2020 年北京市以“电竞北京 2020”为主题，打造了围绕电竞主题的四大活动，其中将包含 20 余场知名电竞赛事—电竞赛事产业逐渐成熟。

3.电竞赛事行业产业链

电竞赛事行业的上游是游戏研发及游戏运营等赛事 IP 方和电竞俱乐部。赛事 IP 方为电竞赛事提供赛事 IP 和比赛内容，形成赛事构想或成品赛事，将版权授权给赛事主办方，交由赛事运营主体承办或推广，赛事 IP 方通过版权费盈利。电竞俱乐部提供赛事的参与主体 ——职业选手，赛事中俱乐部的数量及质量能够间接反应赛事的等级和水准。电竞赛事行业的中游是赛事主办方和赛事运营服务方。

赛事主办方需要购买赛事 IP 方的版权，通过收取选手报名费、观众门票费、以及广告推广费盈利。赛事运营服务方可主办、承办比赛，并为赛事提供相关的运营、宣传、对接服务，主要通过收取服务资金或获取赛事发起方提供的分成盈利。电竞赛事行业的下游是赛事转播媒体，包括直播媒体和其他媒体。如斗鱼、虎牙等电竞直播平台，爱奇艺、腾讯视频等长视频平台，GTV 等电视播出平台，以及英雄联盟客户端等游戏内嵌直播。除去赛事转播，部分媒体会对俱乐部电竞选手进行专访，以提高平台知名度。

4.行业竞争格局

电竞赛事行业中游为赛事主办方和赛事运营服务方，其中，赛事主办方是行业主体，针对赛事进行规划、执行等工作。其主要分为以下三大种类。 1）游戏行业头部企业，如腾讯、网易等。其拥有更为充足的资金、IP、人才资源，主要举办各类游戏的地方官方性赛事以及其自身拥有游戏 IP 的官方赛事； 2）综合性赛事主办方，多为官方机构，如国家体育总局等。其举办的赛事涵盖游戏种类较广，不限于热门游戏，参与群体以大学生为主； 3）其他公司，多为行业上、下游企业，如斗鱼等。其举办赛事次数较少，赛事多随着合作方的不同而改变。

赛事运营服务方可分为两大类，官方赛事运营管理方和第三方赛事运营管理方。 1）官方赛事运营管理方，部分赛事主办方会选择与游戏 IP 方合作，设立赛事运营管理方，从而协助赛事举行和运营。以腾讯为例，其与 Riot Games 合作创办了腾竞体育，专门针对 LPL 赛事进行服务；2）第三方赛事运营管理方，可服务于各类赛事，策略灵活，能够提供如赛事场地申请、赛事管理、转播服务、电竞电视转播、电竞商业化等多种类型服务。以 VSPN 为例，其与多款腾讯手游达成合作，进行运营和推广。

5. 盈利模式分析

赞助方（广告主）提供的冠名费用、广告费用以及赞助费用为行业主要盈利来源。盈利模式方面，电竞赛事主要收入来源于赞助方（广告主）、电竞俱乐部、赛事观众、下游媒体、周边产品五大部分。其中，赞助方所提供的广告、冠名费用，以及下游媒体提供的版权费为主办方主要收入来源。官方赛事（如守望先锋 OWL、英雄联盟 S 赛）更易获得优质赞助方以及直播媒体的青睐，第三方赛事则主要凭借产品、票务实现盈利。

6. 电子竞技赛事市场规模：电竞市场保持高速增长

中国电竞市场保持高速增长，2018 年我国电子竞技赛事市场规模达到 20.2亿元，同比增长 304%，增速迅猛；预计 2019 年市场规模将达到 42.9 亿元。2019 年我国电子竞技行业收入构成中，游戏收入占比最大，高达 88%，电子竞技赛事收入仅占 1.3%，未来增长空间巨大。

7.用户规模：电竞用户数量增长趋缓

电竞用户是指半年内至少观看过或参与过一次狭义电竞赛事（包括职业赛事和非职业赛事）的用户，或每周频繁玩电竞游戏或观看电竞游戏直播的玩家。据《2021 年中国游戏产业报告》数据显示，电竞用户经历了前几年的快速增长，在 2021 年达到 4.9 亿人，同比增长 0.3%，用户增长接近饱和。对比 2020 年，用户规模为 4.9 亿人，同比增长 9.6%。一方面是由于疫情以来，互联网用户有了更充裕的在线娱乐时间，电竞游戏成为众多人居家休闲的主要方式之一；另一方面，众多传统体育赛事停摆、电竞赛事开启线上赛并顺利举办世界性赛事，带来电竞观赛用户的进一步扩散。虽然 2021 年电子竞技游戏用户规模增速放缓，但随着电竞入亚和《英雄联盟》赛事破圈，预计未来将带来新一轮增长。